Le transfert d’un contrat retraite Madelin ou d’un PERP vers un PER ne doit pas être automatique mais doit répondre à l’intérêt et aux objectifs du client.
L’ACPR nous met en garde sur les campagnes publicitaires qui doivent respecter une « présentation loyale et équilibrée des avantages et des risques encourus ».
Soyez vigilant dans vos communications client pour transmettre une information éclairée et objective.