Bilan de l’année 2020 pour les professionnels du Patrimoine

L’année 2020 restera une année éprouvante pour chacun.

Dans nos métiers du patrimoine, les difficultés rencontrées nous auront en revanche permis d’accélérer la transformation qui se dessinait doucement depuis quelques années :

• Recentrer la relation client au cœur de votre quotidien
• Affirmer votre identité et votre indépendance pour être porteur de solutions personnalisées et adaptées
• Faire évoluer les modes de communication pour faciliter l’expérience client et accroitre votre réactivité sur le plan administratif
• Améliorer vos process pour donner du temps à la réflexion patrimoniale et à la recherche de solutions conformes à votre vision et aux besoins de vos clients
• Développer la multi-expertise et la qualité du conseil en externalisant une partie des compétences afin de répondre à vos clients qui ont souvent profité de l’année 2020 pour réfléchir à leurs choix de vie et à leurs objectifs

Cette transition débutée en 2020 devra se poursuivre en 2021. Nous avons créé ANTHELYS Conseils dans ce contexte, pour vous accompagner dans la structuration de votre propre modèle avec pour fil conducteur : Indépendance, Personnalisation, Conseil, Transformation Digitale, Communication. 

Selon nous, les solutions « clefs en main » ne sont pas adaptées à notre métier dans lequel chaque cabinet doit affirmer son identité et sa vision patrimoniale.

En attendant de pouvoir vous accompagner dans le développement de vos stratégies, nous vous souhaitons pour 2021 une année porteuse d’espoir et de renouveau, et naturellement remplie de bonheur tant professionnel que personnel.