Ingénierie patrimoniale
INGENIERIE PATRIMONIALE
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Analyse patrimoniale
Vos clients sont à la recherche de conseils toujours plus pointus sur des domaines d’expertises très larges.
Et si nous devenions votre pôle d’ingénierie patrimoniale ? Nous pouvons vous accompagner dans l’élaboration des études de la situation de vos clients et des prescriptions patrimoniales :
- Analyse patrimoniale globale
- Structuration immobilière
- Optimisation de la rémunération et du statut social
- Préparation de la cessation d’activité
- Planification financière
- Optimisation fiscale
- Protection de la famille
- Optimisation de la transmission
- Transmission d’entreprise
- Gestion internationale du patrimoine
- Etc.
Notre méthodologie
En règle générale, notre intervention se déroule de la manière suivante :
Etape 1 : Entretien de découverte
Etape 2 : Lettre de mission adaptée aux objectifs de vos clients
Etape 3 : Etude patrimoniale
Etape 4 : Debriefing des solutions
Etape 5 : Feuille de route
Etape 6 : Suivi de la formalisation
Ce que nous vous apportons
- Juriste du patrimoine et expert en optimisation du patrimoine
- Expérience de 20 ans en gestion de patrimoine
- Actualisation permanente de nos connaissances (formations 2023 : gestion internationale du Patrimoine et Parcours du dirigeant)
- Capacité de synthèse