Des stratégies au service de votre développement
Développer. Accompagner. Les .
Par des audits. Des stratégies. Qui ont du sens et qui préservent votre identité.
Découvrez votre solution
Notre approche
Ingénierie Patrimoniale
Valorisez votre cabinet par le conseil et l’approche patrimoniale globale
Nous complétons vos compétences en apportant notre expertise dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale, sociétaire et fiscale en respectant votre vision.
Optimisez l’organisation digitale et réglementaire de votre cabinet pour vous recentrer sur la relation humaine avec vos clients.
Nous vous proposons des méthodes éprouvées et surtout adaptées à votre propre structure afin de faciliter votre quotidien et accélérer votre développement.
Plus qu’une prestation patrimoniale et organisationnelle, nous vous proposons une collaboration dans laquelle l’échange et l’accompagnement dans le temps seront privilégiés.
Notre vision
Le paysage des professionnels de la gestion de patrimoine est plus que jamais à la recherche de son modèle futur, contraint par la pression réglementaire, l’évolution technologique et les nouvelles attentes des clients.
Dans ce contexte, la préservation de la relation humaine, l’affirmation de votre indépendance et de vos convictions patrimoniales sont selon nous les clés pour fidéliser vos clients et vous différencier.
Emilie PESSELON
Associée
Après 16 années d’expérience au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, j’ai acquis une vision globale du métier, couvrant aussi bien les fonctions opérationnelles que la relation client, l’ingénierie patrimoniale et la réglementation.
Ce qui nous lie, ce sont les engagements que nous prenons pour répondre à vos attentes
Respect de votre vision patrimoniale
Affirmation de votre identité
Partenariat avec un réseau d’experts
Confidentialité
Expérience
