Des stratégies au service de votre développement
Structurer. Accompagner. Les professionnels du patrimoine.
Par des audits, des stratégies et des solutions opérationnelles.
Qui donnent du sens et qui préservent votre identité.
Découvrez votre solution
Votre accompagnement
Une approche globale, au service de votre pratique
Nous intervenons en complément de vos compétences, pour vous accompagner dans le développement de votre cabinet.
Ingénierie Patrimoniale
Valorisez votre cabinet grâce à une approche de conseil structurée et une vision patrimoniale globale
Nous complétons vos compétences en apportant notre expertise dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale en respectant votre vision.
Organisation réglementaire
Optimisez l’organisation réglementaire de votre cabinet pour vous recentrer sur la relation humaine avec vos clients
Nous mettons en place des méthodes éprouvées et adaptées à votre propre structure pour vous faciliter votre quotidien et accélérer votre développement.
Nos engagements
Le socle d’un accompagnement dans le temps
Respect de votre vision patrimoniale
Affirmation de votre identité
Partenariat avec un réseau d’experts
Confidentialité
Expérience
Partage
Notre vision
Le paysage des professionnels de la gestion de patrimoine est plus que jamais à la recherche de son modèle futur, contraint par la pression réglementaire, l’évolution technologique et les nouvelles attentes des clients.
Dans ce contexte, la préservation de la relation humaine, l’affirmation de votre indépendance et de vos convictions patrimoniales sont selon nous les clés pour fidéliser vos clients et vous différencier.
Emilie PESSELON
Associée
Après 16 années d’expérience au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, j’ai acquis une vision globale du métier, couvrant les fonctions opérationnelles, la relation client, l’ingénierie patrimoniale et la réglementation.